Ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали сообщил о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-10 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1 год.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 21,30%, что на 20 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом Металлоинвесту удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков в национальной валюте.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 10 февраля 2025 года. Привлечённые средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA (RU).
Алексей Воронов, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании, прокомментировал:
«В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в два раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к компании как к надежному и привлекательному эмитенту. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов».
Комментарии участников сделки со стороны банков-организаторов:
Мария Хабарова, управляющий директор, начальник управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ:
«Сегодняшнее размещение Металлоинвеста является новым бенчмарком по уровню ставки на сопоставимых сроках в рыночных размещениях с начала текущего года. Несмотря на то, что книга формировалась в высокой конкурентной среде (в настоящий момент мы видим серьезное предложение со стороны эмитентов всех эшелонов), процесс шел очень активно и на пике спроса книга превышала 20 млрд рублей, что позволило дважды понизить ориентир по купону и достичь ставки 21,30%.»
Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала банка МКБ:
«Металлоинвест в очередной раз выбрал наиболее оптимальные условия для реализации сделки как с точки зрения текущей рыночной конъюнктуры, так и параметров выпуска, что позволило эмитенту осуществить привлечение средств по рекордно низкой ставке для данного срока обращения».
Алексей Балашов, руководитель направления долгового и долевого финансирования Локо-Банка:
«Ставка купона составила 21,30% – это минимальный уровень среди корпоративных эмитентов первого эшелона в 2025 году, что сделало выпуск новым бенчмарком. Высокий спрос на бумаги компании объясняется доверием инвесторов к эмитенту, ограниченным объемом размещения и привлекательным сроком обращения бумаги».
